Audyt procesu sprzedaży

Diagnoza potencjału automatyzacji sprzedaży

To wstępna, uproszczona wersja audytu do samodzielnego wypełnienia — nie ten pełny dokument, który przechodzimy wspólnie na bezpłatnej rozmowie, tylko jego skrócona wersja do zrobienia samemu, we własnym tempie. Dotyczy wyłącznie procesu sprzedaży — od pierwszego kontaktu z leadem po analizę wyników — czyli dokładnie tego, co automatyzujemy w pakiecie Sprzedaż z AI.

Po co ten pre-audyt
  • Przechodzisz przez niego krok po kroku, sekcja po sekcji, w przeglądarce.
  • Na koniec wiesz, ile godzin miesięcznie Twój zespół sprzedaży traci na ręczną robotę i w którym z 6 kroków procesu.
  • Macierz priorytetów pokazuje, od którego kroku zacząć automatyzację, żeby zwrot był najszybszy.
  • To dobry punkt wyjścia do rozmowy, zanim zdecydujecie się na współpracę.
Jak z tego korzystać
  • Idź sekcja po sekcji. Każda odpowiada jednemu z 6 kroków procesu sprzedaży.
  • Pytania diagnostyczne służą do rozmowy. Nie musisz odpowiadać na wszystkie, wybierz te, które pasują do Twojej firmy.
  • Tabele proces po procesie wypełniaj na bieżąco. Przykładowe wiersze pokazują, jak to zrobić.
  • Kolumna „Wpływ na biznes” to na tym etapie subiektywna ocena. Zderzysz ją z macierzą na końcu.
  • Wszystko zapisuje się w Twojej przeglądarce. Możesz zamknąć kartę i wrócić później.

Zanim zaczniesz, zostaw podstawowe dane — dzięki temu, jeśli zechcesz, przygotujemy się do rozmowy na podstawie Twojego wyniku.

Informacja o przetwarzaniu danych (RODO). Administratorem Twoich danych osobowych jest NC Polska Sp. z o.o. (marka Skillmatic). Dane podane w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą, przedstawienia oferty i obsługi Twojego zgłoszenia, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pełne informacje: Polityka Prywatności.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby przejść dalej. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed jej wycofania. Przysługuje Ci też prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO. Kontakt: rodo@skillmatic.pl.

Odpowiedzi, które wpiszesz w kolejnych sekcjach audytu, zapisują się wyłącznie lokalnie w Twojej przeglądarce i nie są nam automatycznie przesyłane.

Sekcja 1 z 8

Dane podstawowe o sprzedaży

Pytania otwierające
  • Jak dziś wygląda cała ścieżka: od pozyskania leada do podpisania umowy?
  • Które z tych 6 kroków dziś w ogóle nie istnieją, a które istnieją, ale ręcznie?
  • Gdzie najczęściej gubią się leady albo wypadają z procesu?
Sekcja 2 z 8 · Krok 1 z 6

Budowa bazy i pierwszy kontakt

Pytania diagnostyczne
  • Skąd dziś biorą się nowi kontakty: polecenia, przypadkowe trafienia, czy systematyczny prospecting?
  • Kto i ile czasu tygodniowo poświęca na szukanie i uzupełnianie danych o kontaktach?
  • Jak wygląda pierwsza wiadomość/cold mail: pisana od zera za każdym razem, czy z szablonu?
  • Czy nowe kontakty trafiają od razu do CRM, czy zostają w skrzynce/arkuszu?
Sekcja 3 z 8 · Krok 2 z 6

Kwalifikacja i scoring leadów

Pytania diagnostyczne
  • Czy każdy lead jest oceniany/segmentowany, czy traktowany tak samo, niezależnie od jakości?
  • Ile czasu zajmuje ręczna ocena jednego leada (przeczytanie, decyzja czy kwalifikować dalej)?
  • Jakie sygnały dziś decydują, że lead jest „gorący” (słowa klucze, zachowanie, konkretne zdarzenie)?
  • Co się dzieje z leadem po zakwalifikowaniu — czy ktoś jest automatycznie powiadamiany?
Sekcja 4 z 8 · Krok 3 z 6

Badanie potrzeb przed spotkaniem

Pytania diagnostyczne
  • Ile czasu przed każdym spotkaniem poświęcasz na research prospekta (firma, branża, sygnały problemów)?
  • Czy przygotowujesz jakiś brief/notatkę przed spotkaniem, czy improwizujesz na miejscu?
  • Skąd czerpiesz informacje o prospekcie (strona, LinkedIn, wcześniejsza korespondencja)?
Sekcja 5 z 8 · Krok 4 z 6

Spotkanie, notatki i follow-up

Pytania diagnostyczne
  • Czy spotkania są nagrywane/transkrybowane, czy notatki robisz ręcznie w trakcie lub po?
  • Ile czasu zajmuje spisanie ustaleń i bólu klienta po spotkaniu?
  • Ile czasu zajmuje przygotowanie wiadomości follow-up po rozmowie?
  • Czy ustalenia ze spotkania trafiają do CRM, czy zostają w głowie/notatniku?
Sekcja 6 z 8 · Krok 5 z 6

Przygotowanie oferty i follow-up

Pytania diagnostyczne
  • Ile godzin zajmuje przygotowanie jednej oferty od zera na bazie ustaleń z rozmowy?
  • Czy masz szablon oferty, czy piszesz każdą od podstaw?
  • Jak dziś pilnujesz sekwencji follow-up po wysłaniu oferty (D+1, D+3, D+7...)? Ręcznie w kalendarzu, czy wcale?
  • Ile ofert miesięcznie „umiera w ciszy” bo zabrakło czasu na follow-up?
Sekcja 7 z 8 · Krok 6 z 6

Analiza skuteczności i raportowanie

Pytania diagnostyczne
  • Czy wiesz dziś, na którym etapie lejka najwięcej leadów wypada?
  • Ile czasu miesięcznie zajmuje ręczne zestawianie wyników sprzedaży (Excel, ręczne liczenie)?
  • Czy śledzisz, które argumenty/wiadomości konwertują lepiej niż inne, czy to wiedza „w głowie”?
Sekcja 8 z 8

Priorytety i rekomendacja

Ta lista układa się automatycznie na podstawie tabel, które wypełniłeś, wg kolumny „Wpływ na biznes”. Procesy z grupy „wysoki wpływ” to naturalny start.

Wysoki wpływ na biznes — zacznij tutaj
Średni wpływ na biznes
Niski wpływ na biznes
Szacowana oszczędność czasu
—
Uzupełnij kolumnę „Godz./miesiąc” w tabelach, żeby zobaczyć wynik.

Podsumowanie

Masz już listę. Teraz sprawdźmy, czego na niej nie ma.

Wypełniając audyt sam, opisałeś procesy tak, jak myślisz, że wyglądają. Największe oszczędności zwykle siedzą w tych, których z fotela właściciela nie widać. Umów bezpłatną rozmowę, 25 minut, i przejdźmy przez Twoje wyniki razem.

Umów bezpłatną rozmowę

Weź ze sobą ten audyt. Wydrukuj go lub zapisz jako PDF przyciskiem na górze strony.